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海通证券:轻指数重个股 优选率先走出低谷的公司

2018-12-17 13:43
来源: 海通证券彩虹俱乐部
编辑:东方财富网

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  后市研判回到市场,昨日大盘再次走出独立行情,在隔夜美股大跌以及对游资炒作监管升级的不利因素下,低开高走,最终以阳线报收,其中创业板指数更是创出了近三日的新高。从技术分析看,本月3天的上涨确立了反弹开启了第二波上攻,也延续了月线级别反弹,虽然量能上没有明显放大,但温和放大的成交更有利于个股行情向纵深发展,理论上第二波上攻也未必需要放出天量。

  目前从指数上看即使上攻到2800点一线,回补掉上方缺口,也就100余点,指数的上涨空间并不大,但随着市场的反弹,我们发现越来越多的个股已经脱离底部有了至少30%以上的涨幅。因此轻指数重个股,依旧是目前参与反弹的主要策略。 我们可以从有回购预案的上市公司中寻找被市场过度低估的龙头公司,也可以从政策面改善角度寻找具备行业拐点的公司。近期已有不少的细分行业走出了下降通道,例如养殖,光伏,维生素,血制品等等,相信随着政策地逐步落地和叠加,会有更多的行业和公司走出低谷。操作上投资者可以在控制风险的基础上适当提升仓位。

  行业与主题热点

  交通运输:油价大幅下调对油运行业影响简析。油价与油运运价并无直接的正/负向关系。近期油价下调将利好油运行业景气复苏,具体体现在两方面:低油价有利于补库存周期的开启。油价大幅下跌,有利于出现期货价格远期升水现象,刺激VLCC浮仓出现。我们认为近期原油价格大幅下跌,将从刺激补库存周期开启、增加浮仓出现概率两方面提振油运市场景气周期,油运行业投资吸引力进一步凸显,建议重点关注标的:招商轮船、中远海能。

  汽车零配件:汽车传感器:中国从1到10。从投资来看,主要是两条主线。1)进口替代:MEMS压力、温度、霍尔传感器。我们判断本土企业在产品环节已经体现出充分的市场竞争力,正逐步培育芯片的核心能力,我们预计3年左右时间有望取得突破,大幅提升盈利能力。2)弯道超车:MEMS运动、TMR磁传感器。无人驾驶IMU、TMR等技术在汽车上应用尚处于初期,本土企业与海外公司都在研发投入阶段,我们认为国内在产业化、市场应用方面更为激进,有望培育出全球的领军企业。

  纺织与服装:行业回归内生,静候复苏佳音。制造:伴随龙头企业海外产能持续释放,中长期棉价提升,以及人民币汇率贬值,我们认为前期原材料储备充分,成本转嫁能力较强的企业将体现优势。建议关注健盛集团、百隆东方、台华新材在内的优质出口企业。品牌服饰:零售端短期承压,中长期推荐低估值、全渠道、业绩确定性强、且受益于政策激励的品牌服饰海澜之家、太平鸟、安正时尚、比音勒芬。

 

(文章来源:海通证券彩虹俱乐部)

(责任编辑:DF010)

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